국내상장된 나스닥100과 TIGER 미국테크TOP10 중 투자하기에 좋은 상품이 무엇인지 비교해 보도록 하겠습니다. 미국 기술주 중심의 상위 기업 10개 또는 10개 기업에 투자하는 상품으로, 장기적인 관점에서 어느 것이 좋을지 판단해 보겠습니다.
목차
1. 나스닥100과 미국테크TOP10 ETF 구성
2. ETF 수익률 비교 및 추천종목
핵심요약입니다.
1. 1회 및 적립식 투자 - TIGER 미국테크TOP 10 ETF 수익률 우수
2. ETF 주가변동성 견디기 어려운 투자자 - KODEX 미국나스닥100TR 추천
1. 나스닥100과 미국테크TOP10 ETF 구성
미국 기술주 중심의 주식시작을 나스닥이라고 부릅니다. 애플, 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아 등 이름을 모르는 사람이 없을 정도로 세계적인 기업들입니다. 수많은 미국 ETF 상품 중 가장 인기 있는 것 중 하나는 QQQ입니다. 바로 나스닥에 상장된 주식들 중 금융주를 제외한 상위 100개 종목에 투자하는 ETF입니다. 국내에서도 비슷한 양상으로 나스닥100과 미국테크TOP10에 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 각 ETF에 대해 알아보겠습니다.
| 종목명 | 나스닥100 | TIGER 미국테크TOP10 | |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ-100 Index | Indxx US Tech TOP10 | |
| 주요기업 비중 (8월 1주) |
애플 | 11.54% | 17.86% |
| 마이크로소프트 | 9.38% | 18.35% | |
| 구글 | 2.93% | 16.89% | |
| 아마존 | 5.07% | 11.88% | |
| 엔비디아 | 4.31% | 11.05% | |
| 메타 | 3.76% | 8.38% | |
| 테슬라 | 3.11% | 7.07% | |
8월 첫째 주 기준 주요 기업의 비중에 차이가 있습니다. 개별기업의 최근 1주 수익률을 살펴보면 마이크로소프트 -3.04%, 엔비디아 -2.60%, 테슬라 -3.87%, 메타 +5.27%입니다. 기업들의 결과가 ETF 수익률에 미치는 영향을 살펴보면 나스닥100 +2.91%, 미국테크TOP10 +3.50%였습니다. 지금 결과만으로 어느 ETF가 더 우수한지 알 수 없으며, 다른 비교가 필요해 보입니다. 다음은 ETF 시가총액, 수수료에 관한 사항입니다. 참고로 나스닥100 ETF는 ACE와 KODEX를 선정하였으며, 사유는 아래글에서 확인하시면 되겠습니다.
국내상장 나스닥100 ETF 수익률 비교, 투자 Best는
국내상장 나스닥100 ETF 수익률 비교, 투자 Best는
국내상장된 미국 나스닥100 ETF의 수익률을 비교해 보고, 투자종목으로서 가장 좋은 상품을 알아보겠습니다. 성장주 집합인 나스닥의 상위 100개 종목 투자는 많은 이들이 선호하고 있습니다. ETF
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| 종목명 | TIGER 미국테크TOP10 |
ACE 미국나스닥100 |
KODEX 미국나스닥100TR |
|---|---|---|---|
| 운용사 | 미래에셋자산 | 한국투자신탁 | 삼성자산 |
| 시가총액 | 1조 6,560억 원 | 4,778억 원 | 4,851억 원 |
| 수수료 | 0.56% | 0.16% | 0.16% |
| 상장일 | 2021.04.09 | 2020.10.26 | 2021.04.09 |
TIGER 미국테크TOP10의 시가총액이 다른 2개의 3배가 넘습니다. 많은 분들이 투자하고 있다는 뜻으로 해석됩니다. 수수료는 0.56%로 나스닥100 ETF보다 3배가 넘게 지불되고 있습니다. 장기적인 관점에서 수수료가 전체 수익률에 영향을 줄 수 있을지 궁금해집니다.
2. ETF 수익률 비교 및 추천종목
투자자 입장에서 어떤 ETF가 더 수익률이 좋은지 계산해 보겠습니다. 투자성향에 따라 2~3회 분할매수 또는 적립식으로 나누어 볼 수 있습니다. 비교 방법은 1회 투자와 매월 적립식으로 진행하도록 하겠습니다. 수익률 비교를 위한 몇 가지 기준을 설정하도록 하겠습니다.
- 투자 시작일 : 2021.04.09
- 수익률 비교일 : 2023.08.03
- 투자금액 : 1회 - 2000만 원, 적립식 - 매월 30주
- 분배금 : 현금형태로 보관
2-1. 1회 투자 수익률 비교
KODEX와 TIGER ETF 상장일에 1회 투자한다고 가정해서 수익률을 계산해 보겠습니다. 투자기간은 대략 2년 4개월입니다. 투자 결과부터 알려드리겠습니다.
- 1회 투자 시 추천종목 : TIGER 미국테크TOP10
- 최종 수익률 : 36.21%
| 종목명 | ACE 미국나스닥100 |
KODEX 미국나스닥100TR |
TIGER 미국테크TOP10 |
|---|---|---|---|
| 시작 주가(원) | 11,850 | 10,130 | 10,010 |
| 비교일 주가(원) | 15,315 | 13,235 | 13,635 |
| 보유 주식수 | 1,687 | 1,974 | 1,998 |
| 총자산(원) | 26,093,444 | 26,129,270 | 27,242,750 |
| 수익률(%) | 30.47 | 30.65 | 36.21 |
TIGER ETF가 다른 상품을 6% 정도 앞서는 수익률을 기록했습니다. 미국 상위 10개 종목이 상대적으로 좋은 실적을 냈다고 볼 수 있습니다. 참고로 분배금은 ACE ETF만 지급받았으며, 금액은 총 147원입니다. 분배금도 수익률 계산에 포함하였습니다.
2-2. 적립식 투자 수익률 비교
두 번째 수익률 비교는 매월 적립식 투자방법입니다. 매월 초에 ETF 30주를 매수한다고 가정하겠습니다. 총 투자 횟수는 29회이며, 분배금은 현금형태로 보관한다는 전제하에 계산하겠습니다. 적립식 수익률 요약입니다.
- TIGER 미국테크TOP10 ETF 수익률 우수 : 22.58%
- ETF 변동성을 견디기 어려운 투자자는 KODEX 미국나스닥100TR ETF 추천
| 종목명 | ACE 미국나스닥100 |
KODEX 미국나스닥100TR |
TIGER 미국테크TOP10 |
|---|---|---|---|
| 시작 주가(원) | 11,850870 | 10,130 | 10,010 |
| 비교일 주가(원) | 15,315 | 13,235 | 13,635 |
| 보유주식수 | 870 | 870 | 870 |
| 투자금액(원) | 11,339,400 | 9,742,200 | 9,677,100 |
| 총자산(원) | 13,396,500 | 11,514,450 | 11,862,450 |
| 수익률(%) | 18.14 | 18.19 | 22.58 |
적립식 투자결과도 1회 투자와 동일하게 나왔습니다. 수익률 22.58%로 TIGER ETF가 가장 우수합니다. 여기서 고민해야 할 점이 하나 있습니다. ETF 주가변동성과 주가 하락기입니다.
| 종목명 | 최저주가(원) | 최고주가(원) | 변동폭(원) | MDD |
|---|---|---|---|---|
| KODEX ETF | 8,945 | 13,430 | 4,485 | -33.40% |
| TIGER ETF | 7,915 | 13,850 | 5,935 | -42.85% |
MDD는 Maximum Draw Down의 약자로써, 고점대비 최대손실 하락폭을 의미합니다. 표에서 확인하듯이 미국테크TOP10은 KODEX에 비해 대략 10% 정도 변동폭이 큽니다. 변동성을 견디지 못하고 매매를 한다면 원하는 수익률을 달성하기 어려울 수 있습니다. 그리고 현재는 나스닥 주가가 상승추세라서 TIGER ETF가 가장 수익률이 우수하지만, 주가 하락기라면 KODEX나 ACE가 수익률이 더 좋을 가능성이 높습니다. 따라서 투자자가 변동성을 얼마나 견디느냐와 주가가 어느 추세인가가 ETF 수익률을 결정한다고 볼 수 있습니다.
지금까지 나스닥100과 미국테크TOP10 ETF 투자에 대해 알아보았습니다. 현재기준으로는 TIGER 상품이 더 좋다고 말씀드릴 수 있습니다. 그러나 장기적으로 투자한다면, 변동폭이 상대적으로 낮고 수수료가 더 저렴한 KODEX나 ACE가 더 좋을 수 있습니다. 투자의 시기에 따라 수익률이 달라진다는 사실을 기억해 주시면 좋겠습니다.
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