KODEX 200 ETF와 코스피 수익률 비교 | SPY대비 투자매력도

국내에 상장된 수많은 ETF 중 시가총액이 가장 큰 KODEX 200 상품에 대해 살펴보겠습니다.

2002년 상장 이후 현재까지의 수익률을 코스피 지수와 비교해 보도록 하겠습니다.

또한, 대표적 미국 ETF 상품인 SPY, QQQ 등과 비교하여 투자매력도롤 살펴보겠습니다.

 

핵심요약입니다.

1. KODEX 200 ETF : 2002.10.14 상장, 6조 5301억 원(시가총액)
2. KODEX 200 연평균 수익률 : 7.19%
3. SPY 대비 투자매력도 : 연평균 1.1% 차이, 자산분배차원 투자가능

 

 

1. KODEX 200 ETF

 

 

 

2023년 11월 17일 현재, 국내시장에는 796개의 ETF 상품이 거래되고 있습니다.

수많은 상품중에 국내 ETF를 대표하는 상품은 KODEX 200이라 할 수 있습니다.

 

KODEX 200은 국내최초로 상장된 ETF로, 코스피 시장을 대표하는 200개 종목으로 구성되어 있습니다.

 

• 상장일 : 2002.10.14
• 시가총액 : 6조 5,301억 원(2023.11.17 기준)
• 기초지수 : KOSPI 200

 

이미지 출처 : 삼성자산운용

 

최초상장된 ETF 답게 거래규모와 거래대금 측면에서 상위권을 차지하고 있습니다.

11월 17일 기준 거래량은 8위, 거래대금은 6위를 기록했습니다.

최근 한 달간의 거래대금을 보면 일일평균 약 1,783억 원입니다.

 

KODEX 200의 기초지수는 KOSPI 200입니다.

KOSPI 200은 시장 및 업종대표성, 유동성을 감안하여 선정된 200개 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

KODEX 200의 상위 20개 종목리스트입니다.

 

기업명	비중(%)	기업명	비중(%)
삼성전자	31.64	신한지주	1.48
SK하이닉스	6.84	LG에너지솔루션	1.42
POSCO홀딩스	2.92	카카오	1.40
NAVER	2.52	현대모비스	1.36
현대차	2.38	LG전자	1.08
삼성SDI	2.17	삼성물산	1.07
LG화학	2.03	삼성바이오로직스	1.05
기아	1.94	하나금융지주	1.02
셀트리온	1.74	KT&G	0.85
KB금융	1.72	우리금융지주	0.80

 

KODEX ETF의 상장 이후 수익률과 운용수수료는 다음과 같습니다.

 

• 상장 이후 수익률 : 329.68%(21년 1개월)
• 운용수수료(비용 포함) : 0.151%

 

참고로 2023년 수익률은 12.52%, 분배금은 주당 695원입니다.

 

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2. KODEX 200과 코스피 수익률 비교

 

 

 

KOSPI 200 지수는 종목 선정기준에 따라 매년 1회 정기적으로 변경합니다.

일부 변경이 있을 수 있지만, KODEX 200의 기업들은 국내를 대표한다고 볼 수 있습니다.

대표성을 갖는 200개 기업들의 성과가 좋을 것이라고 추정되지만, 실제 코스피 지수와 수익률 비교를 통해 확인해 보도록 하겠습니다.

 

• 비교기간 : 2002.10.14 ~ 2023.11.17
• KOSPI 연평균 수익률 : 6.85%
• KODEX 200 연평균 수익률 : 7.19%

 

연도	KOSPI 수익률(%)	KODEX 200 수익률(%)
2002	2.16	5.03
2003	29.19	31.33
2004	10.51	9.92
2005	53.96	54.04
2006	3.99	4.45
2007	32.25	29.49
2008	-40.73	-39.34
2009	49.65	52.02
2010	21.88	22.04
2011	-10.98	-12.09
2012	9.38	9.87
2013	0.72	0.19
2014	-4.76	-7.46
2015	2.39	-1.32
2016	3.32	8.13
2017	21.76	24.52
2018	-17.28	-18.91
2019	7.67	12.04
2020	30.75	32.64
2021	3.63	0.94
2022	-24.89	-25.77
2023	10.44	12.52

 

KODEX 200 ETF 상장일부터 현재까지의 매해 수익률 현황입니다.

22년 동안 13번은 KODEX 200의 수익률이 좋았습니다.

자료 중에서 2013~2015, 3년 동안은 대형주보다 중소형주가 강세를 보였던 것으로 추정됩니다.

 

이미지 출처 : 야후 파이낸스

 

KODEX 200(빨강)과 코스피(파랑)의 주가차트를 비교한 그림입니다.

2015~2016년을 제외한 나머지 기간에 대해서는 KODEX 200의 성과가 좋았던 것으로 보입니다.

21년 1개월간의 연평균 수익률은 KODEX 200 7.19%, KOSPI 6.85%입니다.

삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등의 국내 대표기업들의 성과가 조금 더 좋았음을 확인할 수 있습니다.

 

 

2-1. SPY 대비 투자매력도

 

 

 

전 세계에서 가장 잘 알려진 ETF는 SPY입니다.

SPY는 SPDR S&P 500 Trust ETF를 뜻하며, 자산운용사는 SSGA(State Street Global Advisors)입니다.

S&P 500 지수를 1배로 추종하며, 상장일은 1993년 1월 22일입니다.

 

2023.11.17일 현재 시가총액은 4068.83억 달러(약 528조 9479억 원)입니다.

글로벌 기업순위 17위 월마트(4181.34억 달러)와 비슷한 수준입니다.

 

우선 SPY를 비롯한 미국 대표 ETF의 연평균 수익률을 알아보겠습니다.

 

구분	다우(VTI)	S&P500(SPY)	나스닥(QQQ)
연평균수익률(%)	8.62	8.29	14.50

 

SPY는 KODEX 200의 연평균수익률인 7.19%와 1.1% 차이를 보이고 있습니다.

많은 차이가 있을 거라 생각했는데 예상외의 결과가 나왔습니다.

최근 5년 동안의 주가차트입니다.

 

이미지 출처 : 야후 파이낸스

 

최근 5년 동안의 수익률은 SPY 71.03%, KODEX 200 25.05%입니다.

미국에 비해 국내주식상황이 더 좋지 않았음을 보여줍니다.

 

#결론

투자의 세계에서 자산을 배분하는 방법은 각자의 상황에 따라 다릅니다.

벤저민 그레이엄 : 주식 60% 채권 40%
레이 달리오 : 주식 30%, 장기채권 40%, 단기채권 15%, 금 7.5%, 원자재 7.5%

 

어느 자산배분을 보더라도 주식은 반드시 투자해야 하는 항목입니다.

100% 미국주식에 투자해야 할까요? 그건 아닐 것입니다.

국내주식도 일정 부분 투자함으로써 예상치 못한 위험에 대비할 수 있습니다.

 

테마형(반도체, 배터리)이 아닌 지수형에 투자한다면, KODEX 200 ETF를 추천합니다.

SPY대비 수익률은 좋지 않지만, 자산배분 측면에서 투자매력도는 충분합니다.

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지금까지 KODEX 200 ETF의 수익률에 대해서 알아보았습니다.

국내를 대표하는 ETF 상품으로 일반주식 및 연금으로 투자가 가능합니다.

 

2023년 3분기 ETF 수익률 Best 10 | 1위는 KODEX WTI원유선물(H)

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